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    ToB物流企業(yè)普遍面臨利潤率低的行業(yè)挑戰(zhàn)。根據Wind，2023年，物流的子板塊按平均凈利率排序，跨境物流(5.8%)>快遞(3.3%)>倉儲物流(2.7%)>原材料供應鏈服務(1.1%)>公路貨運(0.7%)>中間產品及消費品供應鏈服務(0.6%)，大宗或者ToB物流相關板塊利潤率顯著低于與電商消費相關性大的快遞、跨境物流板塊。

??過去 ToB物流企業(yè)依賴“規(guī)模擴張+價格戰(zhàn)”爭奪市場，但增量紅利見頂后，行業(yè)亟需提升全鏈路成本控制能力以重構競爭力，就物流行業(yè)的底層邏輯而言，降低成本與提升效率始終是效益提升與產業(yè)優(yōu)化的核心命題。引入人工智能技術有助于實現降本增效的基本目標。

??一、技術滯后與人工依賴，降本陷入瓶頸

??ToB物流業(yè)務鏈條長、非標場景多、客戶定制需求多，是導致技術滲透緩慢的重要原因。例如公路運輸環(huán)節(jié)，路線規(guī)劃、裝卸工作高度依賴人工經驗與操作，調度效率低，車輛空載率較高;在倉儲環(huán)節(jié)，仍存在大量人工分揀場景，準確率與效率均低于自動化分揀系統(tǒng);在管理環(huán)節(jié)，紙質單據處理耗時，異常事件人工響應滯后。

??過去幾年，借助互聯(lián)網應用或者自動化系統(tǒng)等一些工具，物流局部環(huán)節(jié)實現了線上化、自動化，例如滿幫集團實了現車貨匹配環(huán)節(jié)的線上推薦匹配，但我們認為， ToB物流仍缺乏全鏈路的自動化運作和智能管控，許多環(huán)節(jié)仍高度依賴人工，降本仍有較大空間。

??AI科技正穿透ToB物流全鏈條，推動降本邏輯從“節(jié)流”轉向“智能增效”。例如，運輸智能調度方面，滿幫正探索用AI提升車貨匹配和運力調度的效率，進一步提升車效。再例如，京東物流升級了“京東物流超腦”，在網絡布局、預案規(guī)劃、倉儲運配、客服和營銷都全面智能化。今年2月，京東物流接入DeepSeek，在異常管控、智能交互、流程自動化三大板塊落地使用。供應鏈領域，例如，怡亞通的平臺·運多星正式接入DeepSeek，將運用在智能風控體系、運力調度、數據價值深度挖掘等方面。我們認為，大型語言模型時代下智能程度高速提升的AI模型，能夠更高效地完成泛化社會領域中的復雜任務，為“AI+物流”的發(fā)展模式提供現實背景與技術支持，“AI+物流”的穩(wěn)步發(fā)展與積極應用將改變依賴人工經驗的傳統(tǒng)物流模式，正在推動物流行業(yè)向智能化、自動化與高效化方向的產業(yè)能級躍進。

??在高度同質化競爭格局下，供應鏈行業(yè)護城河構建逐步從資源規(guī)模轉向成本控制能力，倒逼企業(yè)圍繞全鏈路精益化管理展開深度變革。從業(yè)務特性看，ToB物流服務鏈條長、定制化程度高，且客戶對成本訴求敏感，這些特性驅動物流企業(yè)加強兩大核心能力：動態(tài)優(yōu)化成本、精細化運營。隨著AI、機器人等技術在物流場景的落地，成本管控正從“經驗式”向“智能化”躍遷，率先使用AI等科技的具備技術基因的ToB物流商有望進一步擴大競爭優(yōu)勢。

??二、AI+物流 vs 互聯(lián)網+物流：主動 vs 被動

??“AI+物流”是“互聯(lián)網+物流”的迭代升級，它們區(qū)別主要有：互聯(lián)網+物流：我們認為，“互聯(lián)網+”重點在于解決“信息孤島”問題，核心在于通過移動互聯(lián)網、云計算、大數據等技術，搭建數字化基礎設施，推動物流行業(yè)的在線化、平臺化，充分發(fā)揮互聯(lián)網在人、貨、車、倉等物流生產要素生產要素配臵中的優(yōu)化和集成作用，實現信息透明與各資源協(xié)同。但許多環(huán)節(jié)依賴人工決策，流程優(yōu)化多局限于事后響應。

??AI+物流：我們認為，相較于“互聯(lián)網+”的廣泛連接，“人工智能+”更強調技術與實體經濟的深度融合。AI+物流以人工智能算法、算力、機器人及自動駕駛技術為底層支撐，從被動響應轉向主動預測與動態(tài)優(yōu)化，通過自主決策與自動化執(zhí)行提升物流全鏈路效率。

??三、AI+物流案例：亞馬遜全鏈條布局AI

??亞馬遜對人工智能的布局覆蓋供應鏈全鏈條，從需求預測、倉儲管理到末端配送，AI深度滲透各環(huán)節(jié)。我們認為，這種技術、場景與規(guī)模深度協(xié)同，使亞馬遜具備領先行業(yè)的運營效率及成本控制能力，技術驅動亞馬遜保持行業(yè)領先的核心優(yōu)勢之一。根據華爾街見聞和第一財經，亞馬遜各環(huán)節(jié)AI應用如下：

??購買前：預測需求、優(yōu)化庫存、協(xié)調發(fā)貨。亞馬遜的供應鏈優(yōu)化技術SCOT利用深度學習模型和海量數據集，每天預測數億多種產品的需求和銷量，來決定在哪些倉庫、存放多少數量的產品，并協(xié)調全球數百萬賣家發(fā)貨。深度學習模型使得SCOT系統(tǒng)的預測的準確率在兩年內躍升了15倍。

??購買中：亞馬遜對話式的AI導購、AI銷售助理等已經落地應用或者已經推出測試版。人工智能與機器人的結合，將使亞馬遜新一代運營中心的生產力提升約25%。

??購買后：打包、搬運貨物，協(xié)助配送。具備AI機器視覺功能的機器人可以識別、分類和檢查數億種商品的質量，然后將其打包、裝車。機器人識別和存儲庫存的速度提高75%，倉庫處理訂單的時間縮短25%。截至2023年，亞馬遜擁有全球最大的移動工業(yè)機器人車隊，部署超75萬臺機器人。自動化分揀方面具備AI增強視覺系統(tǒng)的機器人會幫助分揀包裹。運輸過程中，AI可以預測道路意外狀況，智能規(guī)劃派送路線。

??四、應用場景：覆蓋運輸、倉儲、決策、售后等環(huán)節(jié)

??通過梳理亞馬遜全鏈條布局AI的案例，參考京東物流等企業(yè)對人工智能技術的應用，“AI+物流”可以實現的應用場景主要包括：運輸智能調度、多式聯(lián)運智能籌劃、突發(fā)事件處理、倉配的自動化識別分揀、智能客服與交互、需求預測與績效評估。

??五、應用場景——運輸調度、聯(lián)運籌劃、突發(fā)響應

??? 運輸智能調度

??傳統(tǒng)上，公路運力的調度依賴TMS系統(tǒng)人工經驗配臵，而基于AI大模型的智能調度系統(tǒng)能實現更實時地、智能地匹配貨源與返程空車。例如，“京東物流超腦”具備億級訂單全網線路分鐘級孿生模擬及百萬級數據分鐘級的處理能力，通過全國運力統(tǒng)調體系全方位調度陸鐵空資源實現最優(yōu)調配。

??? 多式聯(lián)運智能籌劃

??DeepSeek等AI大模型憑借其強大的多模態(tài)推理能力，通過實時解析貨物特性、運輸時效要求以及各種運輸方式的實時運力等多方面因素，智能規(guī)劃出最優(yōu)的聯(lián)運方案。聯(lián)運等待時間將大幅減少，不同運輸方式因銜接不暢導致的延誤概率和成本也將得到顯著降低。

??結合區(qū)塊鏈技術，AI可以實現聯(lián)運單證的數字化流轉與自動化核驗，有效降低單證處理的錯誤率，進一步提升運輸效率與安全性。

??? 突發(fā)響應及時

??AI系統(tǒng)響應速度提升，針對突發(fā)事件更迅速地動態(tài)決策。例如突發(fā)疫情、暴雨、洪水等極端情況導致某區(qū)域交通癱瘓時，模型的動態(tài)決策引擎會迅速作出反應，自動對全網運輸路線進行調整，并協(xié)調備用倉庫，大幅壓縮突發(fā)事件的響應時間。

??六、應用場景：智慧倉儲、智能客服、預測與評估

??? 倉儲自動化識別、分揀

??借助基于DeepSeek等大模型的圖像識別技術，倉庫機器人能瞬間自動識別貨物的型號、數量，成功將誤檢率控制在百分之零點幾的范圍內。

??? 智能客服與交互

??借助自然語言處理技術，無論是查詢包裹位臵，還是詢問預計送達時間，AI客服能精確、快速地做出回應，這將大大減輕人工客服的工作壓力，同時顯著提升響應速度。客戶反饋包裹出現損壞、延誤等異常情況時，AI可以自動提取關鍵信息，匹配歷史案例中的解決方案，迅速為客戶提供處理建議。

??? 需求預測與績效評估

??AI大模型通過需求預測，能有效提升供應鏈整體柔性。模型能夠綜合分析上下游企業(yè)的生產計劃、銷售數據以及市場趨勢等多源信息，為物流企業(yè)提供精準的需求預測。此外，AI模型在自動評估供應商績效，幫助物流企業(yè)篩選優(yōu)質合作伙伴，優(yōu)化合作策略方面也具有較強的助力。

??七、ToB物流企業(yè)愈加重視“AI+”賦能

??通過對重點企業(yè)的梳理，我們認為， ToB供應鏈領先企業(yè)現階段基本已經實現了業(yè)務的信息化、數字化，并且愈加重視人工智能對業(yè)務的賦能，例如傳化智聯(lián)、海晨股份已經本地部署DeepSeek以追求業(yè)務效能突破;同時，人工智能技術亦有望為傳統(tǒng)的大宗商品和消費品供應鏈企業(yè)提供新的賦能機會。

??傳化智聯(lián)：接入DeepSeek賦能物流業(yè)務

??傳化智聯(lián)經營主要圍繞智能物流平臺和化學業(yè)務兩大板塊協(xié)同推進。物流板塊作為“公路港”模式的開創(chuàng)者，是國內領先的公路物流基礎設施平臺。化學板塊聚焦紡織化學品、纖維化學品和合成橡膠等領域。

??傳化智聯(lián)已經在開展AI大模型的應用，并在近期完成了DeepSeek本地化接入。借助AI大模型，公司有望在客戶體驗、效率提升和商業(yè)模式三個方面得到改善。第一，原本需要業(yè)務員開展的服務都可以通過人工智能大模型來處理，物流業(yè)務的運費報價可以實現更加快速、精準，客戶的日常服務，水電費繳納、物業(yè)維修、停車場辦卡、發(fā)貨找線路等方面都較好提升了客戶體驗。第二，成本方面，可以通過AI監(jiān)測機器狗巡檢等在智慧工廠的應用，確保安全提升效率。第三，公司有望通過新的技術來重構商業(yè)模式。

??風險提示：車流量大幅下降，下游需求低迷，物流倉儲市場競爭加劇，新項目進度不及預期，新技術落地應用不及預期等。

??海晨股份：高端制造供應鏈領軍者，積極布局人工智能與機器人

??海晨股份是消費類電子行業(yè)供應鏈解決方案的運營商和管理者，主要為全球科技制造企業(yè)提供集運輸、倉儲、關務和其他增值服務為一體的綜合物流解決方案。公司通過數字化和物聯(lián)網手段，使得生產物流全過程可量化、可分析，結合人工智能工具，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程和管理效率。通過機器人和自動化手段，降低對人工的依賴，大幅提升業(yè)務過程的穩(wěn)定性和可復制性。

??海晨股份近期正式接入本地部署DeepSeek大模型系統(tǒng)，通過對公司海量物流數據的深度學習與訓練，DeepSeek大模型將顯著提升公司在智能預測、運營優(yōu)化、自動化決策等方面的能力，為公司的智能化轉型提供技術飛躍。在智能裝備領域，公司正式成立機器人行業(yè)應用研究院，并宣布達成多項戰(zhàn)略和技術合作，進一步推動公司在智能物流裝備和數字化轉型領域的領先優(yōu)勢。

??怡亞通：加速供應鏈智能化，深入AI算力產業(yè)鏈怡亞通深耕供應鏈27年，領跑供應鏈領域，是聚焦大消費、新能源、大科技等三大賽道，集供應鏈平臺服務、產業(yè)鏈整合運營、品牌營銷、數字化商業(yè)、企業(yè)投融孵等多維一體的、新時代的整合型數字化綜合商社。

??近日，怡亞通數字貨運平臺·運多星正式接入DeepSeek，據公司官方公眾號，此次接入DeepSeek的AI技術，有望極大提升公司平臺的業(yè)務運作效率與合規(guī)安全，如：1)智能風控體系再升級：結合DeepSeek的機器學習算法，優(yōu)化現有風險預判模型，實現全量訂單的AI智能識別與自動化審核，提升合規(guī)管理效率;2)運力調度智能化：通過AI算法實時分析貨源、車輛、路線等數據，降低空駛率，縮短交易流程，助力物流企業(yè)降本增效;3)數據價值深度挖掘：構建物流決策智能大腦，為貨主、司機及物流企業(yè)提供最優(yōu)運輸解決方案。我們認為，公司接入AI 技術不僅強化了數字貨運平臺的的技術壁壘，更進一步為公司構建數字物流綜合服務體系注入新動能。

??怡亞通緊隨市場趨勢，深入AI 算力產業(yè)鏈。旗下專注于算力建設與運維的子公司——北京卓優(yōu)云智科技有限公司提供規(guī)劃設計、集成實施、運維支持等相關技術服務，目前與多家算力基礎架構公司建立了合作關系，承接了科研類用戶、制造業(yè)用戶 AI 項目等重點項目，并已完成多個AI 算力平臺的交付實施。2024年上半年，公司 AI 算力產業(yè)供應鏈業(yè)務實現營業(yè)收入3.12億元，同比增長 11.5%。

??物產中大：數字化改革持續(xù)推進

??物產中大是國內大宗供應鏈龍頭企業(yè)。公司的數字化改革持續(xù)推進，賦能主營業(yè)務發(fā)展。旗下物產中大金屬“金屬智鏈”平臺深化倉儲、鋼廠系統(tǒng)直連，實現訂單實時響應、物流全程跟蹤、貨物安全交付、金融便捷服務。旗下雄鷹輪胎積極推進輪胎智能工廠建設，通過云平臺、銷售數字化、倉儲物流系統(tǒng)化，實現全生產過程數字化智能制造系統(tǒng)的貫通。

??我們認為，物產中大作為國內大宗供應鏈龍頭企業(yè)，其數字化改革已為AI技術深度滲透奠定基礎，物產中大及類似的大宗供應鏈企業(yè)有許多業(yè)務適宜應用AI模型，例如采購、智能風控、貨物跟蹤、貿易預測、財務管理等，未來有望受益于AI模型及應用的發(fā)展，實現運營效率提升和成本優(yōu)化

??廈門象嶼：供應鏈業(yè)務數智化持續(xù)布局

??廈門象嶼是國內大宗供應鏈服務龍頭企業(yè)之一，以制造業(yè)企業(yè)為核心客戶，為其提供大宗原輔材料采購供應、產成品分銷、物流配送、供應鏈金融、信息咨詢等的一體化供應鏈服務，沿產業(yè)鏈向上下游延伸“綜合服務”，建立起具有廈門象嶼特色的“全產業(yè)鏈服務模式”。

??供應鏈業(yè)務數智化持續(xù)布局。廈門象嶼運用智慧物流系統(tǒng)進行倉庫數智化管理，并以智慧物流為基礎，開發(fā)建設“嶼鏈通”數字供應鏈服務系統(tǒng)，實現資金方與客戶需求的有效對接;建設農業(yè)產業(yè)級供應鏈服務系統(tǒng)，服務專業(yè)種植戶，實現多方共贏。公司基于業(yè)務場景累積的大量服務案例和經驗數據，高效響應客戶需求，為其進行商品遴選和服務匹配，疊加“物貿聯(lián)動”優(yōu)勢，開展區(qū)域倉和物流整合，定制輸出一體化的供應鏈解決方案。

??廈門國貿：自主構建智慧供應鏈綜合服務平臺

??廈門國貿是大宗供應鏈龍頭之一。以供應鏈管理業(yè)務為核心主業(yè)，此外積極布局健康科技業(yè)務，聚焦醫(yī)療器械供應鏈和上游產品生產研發(fā)，同時布局養(yǎng)老服務、大數據、健康服務等協(xié)同產業(yè)。

??公司立足供應鏈場景，自主構建智慧供應鏈綜合服務平臺——國貿云鏈，涵蓋針對供應鏈業(yè)務數字化平臺、針對供應鏈風控場景的“國貿云鏈·天眼”、針對電子簽章應用場景的“國貿云鏈·智簽”、針對供應鏈金融服務場景的“國貿云鏈·金貿通”、針對供應鏈綜合物流倉儲服務場景的“國貿云鏈·慧通+” 等。公司運用AI、區(qū)塊鏈等前沿技術，數智賦能風險管控、經營決策、物流倉儲管理、客戶服務等多元化業(yè)務場景，數智化深度融合生產率提升各個環(huán)節(jié)。

??浙商中拓：重視數字化賦能業(yè)務

??公司核心主業(yè)為面向產業(yè)客戶的供應鏈集成服務，提供端到端的產銷銜接、庫存管理、物流配送、生產加工、產業(yè)金融、價格管理、生產管理和咨詢、數字化等全鏈條集成化和一站式服務。

??公司高度重視以數字科技賦能業(yè)務。構建智慧倉儲系統(tǒng)(WMS)、物流金融系統(tǒng)(FMS)、物流運輸管理(TMS)、電子商務系統(tǒng)(EC)等平臺系統(tǒng)，為客戶定制輸出個性化的供應鏈解決方案，助力公司完成從信息化支撐業(yè)務到數字化賦能業(yè)務的轉變。

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